O Banco Africano de Exportação e Importação (Afreximbank) fez a sua maior emissão de obrigações, de 1.500 milhões de dólares (1.320 milhões de euros) e a carteira de encomendas atingiu 3.340 milhões de euros, anunciou hoje a instituição.
A primeira emissão pública de obrigações em dólares da instituição desde Julho de 2021, de acordo com o Afreximbank, foi realizada em duas tranches, uma com um prazo de 5,5 anos no valor de 750 milhões de dólares (659 milhões de euros) e outra do mesmo valor, mas com vencimento em Julho de 2036.
“Esta emissão bem-sucedida demonstra a confiança que os investidores continuam a depositar no Afreximbank e na trajectória de crescimento de África”, enalteceu, em comunicado, o director-geral de Tesouraria e Mercados do Afreximbank e Tesoureiro do Grupo, Chandi Mwenebungu.
O responsável frisou ainda que o papel do Afreximbank “continua a ser o de ligar o capital às oportunidades que impulsionarão o comércio, a industrialização e o crescimento em todo o continente.”
A instituição detalhou ainda que a operação registou uma procura quase duas vezes superior à oferta e que “atraiu uma forte procura por parte de investidores internacionais do Reino Unido, Europa, Ásia e Estados Unidos, tendo a carteira de encomendas atingido um valor máximo de 3,8 mil milhões de dólares [3.340 milhões de euros]”.
Impulsionado pela elevada procura dos investidores, o Afreximbank conseguiu reduzir em 37,5 pontos base a taxa de juro de ambas as tranches, fixando-as em 6,25% para a emissão a 5,5 anos e em 7,125% para a de a 10 anos.
Na mesma nota, o banco recordou que o regresso ao mercado de obrigações públicas em dólares sucede a várias emissões realizadas pela instituição nos últimos anos noutros formatos e moedas, incluindo obrigações Samurai (valores em ienes japoneses), em 2024 e 2025, e obrigações Panda (denominadas em yuan chinês), em 2025.
